第一部结尾姬发刺杀殷寿失败，骑着心爱的大马回到西岐。商王殷寿派邓婵玉、闻仲率领魔家四将等殷商大军讨伐西岐。
姬发在河上设伏，先发制人，挫败了邓婵玉等人的进攻。不过就在这时，姬发和邓婵玉默默看对眼了，为后来埋下伏笔。邓婵玉等追到了电视剧《神探狄仁杰2》的崇州境内，大将军王孝杰兵败东硖石谷，后来李元芳和李楷固在这里不打不相识，狄仁杰为了破获蛇灵逆党频繁往来与崇州、契丹、突勒之间，经常路过这片大峡谷。
果然，姬发和邓婵玉双方在峡谷展开激战，飞沙走石，稀里哗啦，呜呜泱泱，两人单挑双双坠入峡谷，这个地方很敏感，一般是男女主角发生爱情或者是主角找到藏宝图、神秘高人、武林秘籍的地方，两个人打得不相上下，一起打野猪，后来双双逃走。
姜子牙、杨戬、哪吒、雷震子等帮助姬发积极组织防御，西岐百姓团结一致，严阵以待。殷商大军首次进攻西岐，主要靠巨人车轮战，出场的一个比一个怪，魔家四将只剩三将，施法撑伞、弹琵琶、放花狐貂把西岐打得溃不成军，损失惨重。
姬发在前面跑，邓婵玉在后面追，眼瞅着追到西岐城门了，两个人纷纷落水，又在水下打起来了，这不就是缘分吗？吸取十二金仙法力的殷郊化身三头六臂，蓝身红发大怪物，金钟罩铁布衫，超大马力涡轮，打出九九八十一套组合拳，击退了殷商大军。可惜那么帅的一小伙子，殷郊，变成那样了。
姬发干什么去了？上次双双坠崖的时候，姬发手下留情救了邓婵玉，这回又把她从水里捞起来，两个人丢盔卸甲，穿得比较单薄，姬发居然宣布投降，又劝降邓婵玉，一来二去的，爱情快要发生了。
殷寿以封神榜和江山为诱饵，让闻仲继续出兵讨伐西岐。邓婵玉绑着姬发回营地和闻仲汇合，搞不清楚姬发是想诱敌深入还是立场不坚定，看来是真的想牺牲自己换取和平，保住西岐百姓的生命，这个思路就是说，就是说，嗯，很新奇，那边已经开战了，事先有没有和姜子牙等人商量好？
